8月4日午后智股策略，国防板块继续走强，商业航天方向震荡上涨。相关ETF方面，航空航天ETF天弘（159241）午后小幅走高，截至发稿涨3.28%智股策略智股策略，换手率超17%，成交额突破8000万元，盘中溢折率0.08%。成分股超九成上涨，长城军工、建设工业、航天电子等涨停，振芯科技、内蒙一机、洪都航空等个股跟涨。
资金流向方面，Wind数据显示，过去五个交易日（7月28日—8月1日），航空航天ETF天弘（159241）连续获资金净流入，累计“吸金”超6000万元，最新流通规模为4.61亿元。截至8月1日，航空航天ETF天弘（159241）年初至今新增份额率超109%暂居同标的第一。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，按申万一级行业分类，该指数以超98%的国防行业权重形成显著特征，是全市场国防含量最高的指数。按申万二级行业分类，国证航天指数“含航量”较高，航空装备与航天装备两大核心板块则占据66%权重，深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域。
消息面上，据海南省人民政府网站，海南印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》。其中提到，加快培育商业航天全产业链。着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。推动商业航天发射场核心能力提升，加快商业航天发射场二期和配套设施建设。推进卫星超级工厂建设，开工建设卫星部组件制造中心、火箭大部段制造中心等项目，积极引进商业航天企业布局总装总测能力，推动星、箭、场一体化发展。发挥行业龙头带动作用，依托海南卫星数据与应用研究中心、海南省航天技术创新中心等创新载体和平台开展技术攻关、成果转化应用等。到2027年，文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。
申万宏源证券表示，大部分军工标的仍然存在上涨动力，市场对军工行业关注度持续提升。军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。
东方证券认为，下半年仍需关注内需的景气上行和新质生产力方向的积极进展智股策略，国防军工板块配置价值凸显。其中，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力，未来快速发射有望成为常态化。
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